Королевство Лоты погружено в смятение. Принцесса Юлия Анастасия Катерина, чьё имя само по себе говорит о знатности, раз за разом отказывается выходить замуж, а в финале просто исчезает, предпочтя свободе роскошный дворец. Её побег становится началом большого переполоха: двадцать вооруженных всадников и десять пехотинцев королевской гвардии бросаются в погоню, но найти беглянку оказывается не...
Действие разворачивается в сказочном королевстве Львов, где царит печаль: королева не может утешиться после отъезда своего старшего сына, который, увлечённый портретом прекрасной принцессы, отправился на её поиски. Годы спустя младший наследник Ярослав, выросший при дворе, случайно находит тот самый портрет и испытывает те же чувства, что и его брат.
После трагической гибели знаменитой певицы Сальзы Верде, с которой он был помолвлен, молодой граф Телеке в сопровождении верного слуги отправляется в уединённое имение в Карпатах, надеясь найти утешение в тишине гор. Однако спокойствие оказывается мимолётным. Соседний, давно заброшенный замок внезапно становится центром странных событий: оттуда по ночам раздаётся чарующая, неземная музыка и...