Действие картины разворачивается в альтернативной версии недалёкого будущего, где территориальные конфликты в Восточной Азии заставляют региональные державы пересматривать свои стратегии безопасности. Япония, столкнувшись с давлением со стороны Китая, вновь запускает масштабную военную программу, что резко повышает напряжение в регионе.
И-хён — молодой и перспективный поэт-песенник, чья жизнь меняется после трагического случая. Он теряет возможность жить в собственном теле и обретает странный дар: каждое утро просыпаться в теле совершенно другого человека. Причём выбирает он не случайных прохожих, а лишь тех, чьи сердца разбиты из-за любовных неудач. Эти люди стоят на пороге перемен, но сами не могут сделать решающий шаг.