Фильм переворачивает известные сказки братьев Гримм, представляя их не как поэтов, а как циничных мошенников начала XIX века. Уилл и Якоб путешествуют по окрестным деревням, устраивая показные «экзорцизмы» для доверчивых жителей и собирая местный фольклор для будущих произведений. Их деловая хватка и наглость приносят успех, пока слава не доходит до французских оккупационных властей.
Фрэнк Мартин — бывший военный, который наладил прибыльный бизнес по перевозке любых грузов на юге Франции. Его девиз — беспрекословное следование трём железным правилам: не менять условия сделки, не интересоваться именами заказчиков и никогда не заглядывать в перевозимый багаж. Эта система работала безупречно, обеспечивая ему репутацию самого надёжного и безликого курьера в регионе.