Итальянская рождественская сказка «Колдунья приходит ночью» переносит зрителя в мир, где днём Паола спокойно ведёт уроки в начальной школе, а с наступлением темноты превращается в легендарную Бефану — добрую колдунью, развозящую подарки по домам. Эта двойная жизнь остаётся секретом до того момента, пока в канун Рождества её не похищает мистер Джонни, владелец игрушечной фабрики.
