Ку Дон-хёк — парень, живущий на дне общества: выпрашивает деньги у отца, сидящего в тюрьме, шантажирует друзей и ворует у близких. Его существование — череда унижений и мелких преступлений, пока однажды его не похищают члены таинственной банды. Похитители начинают изматывающие и невероятно жестокие тренировки, из которых Дон-хёк пытается сбежать, но каждый раз ловкость и настойчивость...
Южнокорейская драма 1999 года переносит зрителя в 1963 год, в отдалённую сельскую местность. Сюжет вращается вокруг двадцатилетнего учителя Кан Су-ха, недавнего выпускника пединститута, который начинает карьеру в маленькой школе деревни Санри. Его ждёт непростая задача: дети из бедных семей, отставшие в учёбе и недоверчивые к новичку.