В одной из отдалённых шотландских деревень, затерянной среди холмов и лесов, царит особенная, почти архаичная атмосфера. Здесь время течёт медленно, а жизнь жителей тесно переплетена: они вместе работают в поле, собирая урожай, делятся последним и хранят вековые традиции. В этой замкнутой вселенной одним из самых уважаемых людей является Уолтер — друг детства владельца местных земель, живущий...
Продолжение истории о мире волшебников, разворачивающееся на фоне растущей угрозы со стороны могущественного тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Альбус Дамблдор, понимая масштаб approaching опасности, обращается к верному другу и магозоологу Ньюту Саламандеру с просьбой возглавить тайную миссию.
Продолжение истории тёмной феи Малефисенты, где её роль защитницы королевства и принцессы Авроры становится ещё сложнее. После помолвки Авроры с принцем Филипом кажется, что враждующие миры наконец объединятся. Но роскошный пир в честь помолвки оборачивается катастрофой: король получает таинственное проклятие, а саму Малефисенту выставляют злодейкой, заставляя бежать.