Джонни, разочаровавшись в монотонной жизни курьера, использует связи друга Джуда, чей дядя — один из лондонских криминальных авторитетов, чтобы войти в «семью». Его мечта о бурной карьере гангстера, полной дерзких ограблений и погонь, быстро разбивается о бытную суету банды. Члены группировки больше увлечены пением в караоке, светскими разговорами и хлопотами по подготовке бракосочетания их...
Классическая драма Дэвида Линча, основанная на реальных событиях, рассказывает историю Джозефа Меррика, человека с редким заболеванием, чье тело было искривлено до неузнаваемости. В викторианской Англии он эксплуатируется как «Человек-слон» в балагане, пока молодой хирург Фредерик Тривз не выкупает его и приносит в больницу.