Знаменитая команда маппетов, прославившаяся благодаря своему телевизионному шоу, получает дипломы и решает, что пришло время покорить большой город. Мечта о бродвейском триумфе сталкивается с суровой реальностью Нью-Йорка: поиск продюсера превращается в череду забавных и трогательных происшествий на улицах Манхэттена.
Джозеф Тёрнер, или «Кондор», — скромный аналитик в секретном подразделении ЦРУ. Его работа кажется рутиной: он изучает детективные романы в поисках новых методов шпионажа. Но однажды после обеда он возвращается в офис и обнаруживает там кровавую бойню — все его коллеги убиты. Кондор сбегает и пытается связаться с ЦРУ, однако простая просьба о помощи оборачивается новой попыткой его ликвидации.