Агент ЦРУ Мэтт Уэстон год работает в должности «смотрителя» — обеспечивает безопасность секретных укрытий. Его мечта о спокойной жизни в Париже с невестой рушится, когда в его руки попадает легендарный, но скомпрометированный оперативник Тобин Фрост. Фрост, владеющий крайне опасной информацией, становится целью всех спецслужб.
Парижский режиссёр представляет психологический триллер, переносящий действие в мрачные улицы Лос-Анджелеса. Главный герой, Фрэнк, ведёт двойную жизнь: днём он владелец антикварного магазина манекенов, а ночью — хладнокровный маньяк, охотящийся на одиноких женщин. Его жуткий ритуал включает снятие скальпов, которые он затем надевает на свои манекены, превращая их в молчаливых собеседников и...
Случайное падение в провал собственной жизни оборачивается для Реми Бассано путешествием между мирами. Этот неудачливый реставратор картин, лишившийся работы, мастерской и жены, вынужден вернуться в родительский дом, где его терпение окончательно иссякает. Провалившись сквозь пол, он попадает в затерянный параллельный мир, населённый крохотным племенем Бегамени, страдающим под гнётом жестокого...