Действие разворачивается в конце 1997 года, когда Гонконг, только что вернувшийся под юрисдикцию Китая, остаётся мировым центром производства контрафактной продукции. В этот напряжённый период русские спецслужбы, объединившись с местной мафией, разрабатывают гениальный и чудовищный план глобального шантажа.
Фильм Рэя Уонга, снятый в год передачи Гонконга Китаю, это не просто история, а глубокое погружение в атмосферу города на пороге исторических перемен. Кадры пронизаны контрастами: ослепительные небоскребы и улочки, где царит нищета, запах опиума и гул многомиллионного мегаполиса. В этом хаосе мы встречаем Джона, британского журналиста, который узнаёт, что у него неизлечимая болезнь.