Русская народная сказка оживает в современной интерпретации, где главный герой Емеля оказывается в необычной ситуации. Вытащив из реки волшебную Щуку, он получает три желания, но два спускает по пустякам, а третье — обещание руки царской дочери — оказывается под угрозой срыва. Вместо того чтобы полагаться на магию, Емеле придётся проявить смекалку, отвагу и доброту, чтобы добиться цели.
В канун Нового года судьбы нескольких совершенно разных людей переплетаются на фоне заснеженного Старого Арбата. Бармен Денис отчаянно борется со временем, пытаясь успеть открыть свой бар к 31 декабря и доказать отцу, что он не провал. Его путь пересекается с Ириной, которая погружена в работу, стараясь не замечать приближающихся праздников и собственного одиночества.
Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный стать кем угодно. Его последняя авантюра оборачивается серьёзными проблемами: теперь за ним охотятся люди, не шутящие с пистолетами. Единственный способ спастись — навсегда исчезнуть, выбрав для этого самый неожиданный образ. Он залегает в доме престарелых, прикинувшись своей старой тёткой, и кажется, что опасность миновала.