В канун Рождества Клара решает провести праздники в родном городе, в кругу семьи. В поисках особенного подарка она заходит в старый антикварный магазин, где её внимание привлекает старинная, немного жутковатая кукла-щелкунчик. Покупка, сделанная с теплыми намерениями, становится роковой. С приходом куклы в дом начинается череда необъяснимых и пугающих событий.
XV век. Жизнь юной Хоуп, дочери могущественного феодала Маттиаса, рушится в один миг, когда она узнаёт шокирующую правду: её отец — не человек, а сам Люцифер. Обвинённая в колдовстве и предательстве, она приговорена к мучительной казни на костре. В последний момент ей предлагают сделку: избежать боли и смерти, если поклянётся в верности отцу и примет власть в Аду.