Россия, 1890-е годы. Страна на пороге войны с Великобританией, а в стенах императорского дворца обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. Это не просто диковинка, а возможный ключ к технологическому превосходству или орудие в руках врагов. Расследование поручают прапорщику Петру Огарёву — амбициозному, но не признанному офицеру, который видит в этом деле шанс prove свою ценность...
Картина глубоко и честно исследует переход от юности ко взрослой жизни в послевоенном Ленинграде. Четверо недавних школьников — Соня, Стёпа, Таня и Федя — сталкиваются с первыми серьезными выборами, которые определяют их дальнейшую судьбу. Чувства Сони к Стёпе оказываются невзаимными, так как он влюблён в Таню, а та предпочитает Федю.