Принципиальный и неподкупный лейтенант полиции Михаил Ермаков, к тому же не пристрастившийся к алкоголю, становится неудобным для начальства в столице. Его перевод в отдалённую деревню кажется карьерной санкцией, но для Михаила — это вызов. Он arrives в место, где законы часто уступают местным обычаям и связям.
Итальяно-российский фильм 2004 года переносит зрителя в 1986 год, в атмосферу провинциального советского города, где среди обычных граждан скрывается невообразимое зло. Главный герой, Андрей Эвиленко, внешне — ничем не примечательный работник железнодорожного управления, к тому же бывший учитель, уволенный за совращение учениц.
Фильм разворачивается в сложнейший исторический период — с конца 1930-х до послевоенного времени. Действие происходит в тихом украинском селе на границе, где живёт семья Леся Звонаря. Отец, простой колхозник, воспитывает пятерых сыновей, мечтая о мирной жизни и единстве семьи. Однако наступают тяжелые годы: репрессии, Великая Отечественная война и оккупация рвут привычный уклад.