Зима 1942-го, блокадный Ленинград. Карточки на хлеб кончаются, а трёхлетний Митя слабеет с каждым днём. Его мать, Зина Воронова, понимает: единственный шанс — эвакуация. Но с малышами не берут. В отчаянии она принимает невероятное решение: уехать, оставив сына одного в промерзшей квартире. Казалось бы, приговор. Однако во время очередного налета девочка-подросток Катя находит ребёнка.
Фильм продолжает историю героев, чье увлечение исторической реконструкцией оборачивается путешествием во времени. Борман и Череп, знакомые по первой части, вместе с двумя украинскими ребятами, «игравшими» на другой стороне, оказываются в эпохе Великой Отечественной войны. Их беззаботное хобби мгновенно сменяется суровой реальностью 1944 года, где каждое решение имеет весомые последствия.