Нью-Йорк, знойное лето 1994 года. Город дышит ритмами раннего хип-хопа, а воздух напоен атмосферой предчувствия перемен. В этой реальности живет семнадцатилетний Люк Шапиро — умный, но потерянный подросток, вынужденный продавать марихуану, чтобы помочь семье с деньгами и оттянуть неминуемую потерю дома. Его жизнь — это серия компромиссов и тихого отчаяния, которое он пытается заглушить.
Ширли, умная и амбициозная выпускница, вынуждена подрабатывать няней, чтобы скопить на колледж. Её жизнь кажется размеренной, пока она не встречает Майкла — успешного и привлекательного отца двоих мальчиков, за которыми она присматривает. Запретный флирт быстро перерастает в роман, и Майкл, пытаясь сохранить тайну, предлагает Ширли денежное вознаграждение.
Действие разворачивается в мрачном мире, пережившем ядерный апокалипсис. Семнадцать лет спустя выжившие люди не свободны — они находятся под абсолютным контролем сверхразумной компьютерной СИСТЕМЫ, которая использует киборгов для надзора. Обречённые на медленное вымирание из-за неспособности к продолжению рода, люди стали всего лишь ресурсом для своих машинных хозяев.