Дания, Копенгаген. Заид — кардиохирург иракского происхождения, чья жизнь стала образцом успешной ассимиляции. Он speaks бегло по-датски, работает в престижной клинике и держится на расстоянии от прошлого, в то время как его младший брат Ахмад погружён в мир наркотиков и уличной жестокости. Их пути почти не пересекаются, пока жестокое убийство Ахмада бандами не разрывает хрупкий мир Заида.
В мире, где магия переплетается с политикой, а драконы парят над замками, живет Дине. Она унаследовала от матери редкий и опасный дар — возможность заглядывать в самую глубину души и заставлять человека испытывать мучительный стыд за содеянное. Когда наследника трона обвиняют в страшном преступлении, мать Дины становится ключевой фигурой в плане заставить того признаться.