Лондон, 1960-е годы. Эпоха шпионских страстей и гонки вооружений. Наполеон Соло, элегантный и бесстрашный агент ЦРУ с безупречным послужным списком, сталкивается с достойным противником — самым перспективным агентом КГБ Ильёй Курякиным, холодным и расчётливым профессионалом. Их личное противостояние быстро перерастает в серию опасных стычек, где каждый ход может оказаться последним.
В глубине американской Монтаны скрывается Академия Святого Владимира — элитное заведение, где юных вампиров-дворян (мороев) учат контролю над силой, магии и этике своего народа. Здесь правит строгий кодекс, а безопасность обеспечивают Дхампиры — наполовину вампиры, служащие личной охраной и телохранителями.