В глубине болот Луизианы, где туман смывает границы между реальностью и миром теней, кипит работа детектива Дэйва Робишо. Его задание — распутать два дела, разделённые четверть века: серию убийств молодых женщин и давно забытое убийство чернокожего подростка. Оба преступления, как ему кажется, ведут к могущественному местному гангстеру, чьё влияние простирается на всю округу.
Двенадцатилетний Фрэнк Уиллер, уставший от однообразия тихого пригорода, решает совершить «взрослое» приключение. Вместе с двумя друзьями он копит последние карманные деньги — 103 доллара 62 цента — на единственную цель: увидеть живую обнажённую женщину. Легкомысленная затея, родившаяся в мире детских сплетен и комиксов, стремительно сталкивается с суровой реальностью большого города, полного...