Короткий, но жёсткий фильм Сэма Фуллера — это не просто история об агрессивной собаке, а метафора врождённого расизма, которую режиссёр исследует с документальной прямотой. Сюжет вращается вокруг Джули, звезды, подбирающей на дороге бездомного пса, чья дружелюбность обманчива: животное безошибочно атакует только афроамериканцев.
Анкара, 1944 год. Турция, формально сохраняя нейтралитет, становится ареной тихой, но невероятно ожесточённой шпионской войны. В этот напряжённый клубок вплетается Урсула, простая горничная, которая оказывается ключевой фигурой в одной из самых дерзких афер времени. Её реальное имя — Элизабет Шнайдер, и она работает на британскую разведку.