Арнольд — жизнерадостный и уверенный в себе пожарный, для которого работа является призванием. Однако внезапный отказ любимой девушки после предложения руки и сердца переворачивает его мир с ног на голову. У него развивается паническая боязнь высоты, сопровождаемая галлюцинациями, что делает его неспособным выполнять профессиональные обязанности.
Венгрия, эпоха «гудвинских лет». На фоне серых будней социалистической действительности появляется загадочная фигура — товарищ Фабиан, герой кубинской революции и ветеран вьетнамской войны. Но что-то в нём совершенно не стыкуется с эпохой: внешность молодого человека, стильный американский автомобиль и поведение, вызывающее глубокие подозрения.