Стивен Спилберг создаёт масштабную, личную драму о потере невинности на фоне глобального конфликта. Действие разворачивается в 1941 году, когда после нападения Японии на Китай жизнь юного Джима Грэхема из богатой английской семьи в Шанхае превращается в кошмар. Оказавшись в чужом, захваченном городе без родителей, он сталкивается с жестокой реальностью оккупации.
В атмосфере паранойи и тотальной слежки, царящей в британских спецслужбах после разоблачения «крота», гибель сотрудника русского отдела Роберта Джонса официально признают самоубийством. Однако его отец, Фрэнк, в прошлом уважаемый военный летчик, а ныне успешный бизнесмен, отказывается верить в эту версию.