Одесса, 1980 год. Город, пропитанный духом свободы и морем, становится ареной для тонкой и опасной игры. Главный герой, Костик Волошин, — человек с двумя лицами. Днём он — уважаемый научный сотрудник института, солидный и обеспеченный. Ночью же он превращается в азартного шулера, мастера карточных фокусов и афер, чьи навыки в мире, где все играют по-крупному, становятся одновременно его...
На улицах постсоветской России бродят тенью от былого величия — Кирилл и Алена, брат и сестра, оставшиеся без крыши над головой и родителей. Их мир — это ржавый железнодорожный вагон на отшибе, добыча хлеба и постоянная борьба за выживание. Судьба сводит их с неожиданным попутчиком: взрослым мужчиной по имени Малыш, чей внутренний мир застыл в детстве.