Новогодняя комедия о неожиданном повороте судьбы. Изначально sceptичный московский корреспондент получает задание, которое кажется ему сущей формальностью — подготовить репортаж о работе дедов морозов в праздничную ночь. Он соглашается, не подозревая, что этот вечер навсегда изменит его взгляд на мир и на себя самого.
Зима 1942-го, блокадный Ленинград. Карточки на хлеб кончаются, а трёхлетний Митя слабеет с каждым днём. Его мать, Зина Воронова, понимает: единственный шанс — эвакуация. Но с малышами не берут. В отчаянии она принимает невероятное решение: уехать, оставив сына одного в промерзшей квартире. Казалось бы, приговор. Однако во время очередного налета девочка-подросток Катя находит ребёнка.
Фильм продолжает историю героев, чье увлечение исторической реконструкцией оборачивается путешествием во времени. Борман и Череп, знакомые по первой части, вместе с двумя украинскими ребятами, «игравшими» на другой стороне, оказываются в эпохе Великой Отечественной войны. Их беззаботное хобби мгновенно сменяется суровой реальностью 1944 года, где каждое решение имеет весомые последствия.