Действие разворачивается в одном из самых живописных городов Европы — Сан-Себастьяне, куда съезжаются кинозвёзды, режиссёры иcinephile со всего мира на престижный международный кинофестиваль. Именно сюда, в этот мир сияния, красных ковровых дорожек и творческого азарта, приезжает мрачноватый кинокритик Морт Рифкин со своей супругой Сью.
Фильм «Танцующая наверху» — это напряжённый политический триллер и драма, действие которого разворачивается в атмосфере тревоги и тайны условного перуанского города, охваченного борьбой с подпольной марксистской повстанческой группировкой. Главный герой, уставший, но непоколебимо преданный своему делу офицер полиции Аугустин Рехас, ведёт почти мифическое расследование, длившееся более десяти лет.