В самом сердце Нью-Йорка, под покровом строжайшей секретности, рождается особая оперативная группа, задача которой — предотвратить крупнейшую террористическую атаку. Её создают и возглавляют два абсолютно разных, но одинаково компетентных специалиста: принципиальный и неукоснительно следующий регламенту агент ФБР Билл Гудман и харизматичный, действующий по интуиции оперативник ЦРУ Харт Хокстон.
Морган, Кейси и Сэйдж — три непохожие, но неразлучные подруги, чья жизнь в большом городе полна противоречий. Морган, несмотря на перспективную работу в издательстве, вынуждена искать дополнительные источники дохода, включая оказание интимных услуг, чтобы свести концы с концами. Кейси борется с глубокой депрессией, пытаясь найти смысл в рутине.