Под прикрытием агент ЦРУ погружается в мрачный мир международной преступности, где кипит нелегальная торговля оружием. Его миссия — разрушить могущественную группировку изнутри, но сложность возрастает, когда он вступает в опасный роман с любовницей безжалостного лидера банды. Эта связь становится одновременно слабостью и последней надеждой.
Саманта и Грэг, переехав в идиллический городок Лейквью, находят здесь долгожданное счастье — местный престижный медицинский институт помогает Саманте забеременеть двойней. Благотворитель и владелец клиники, харизматичный Ирл Сидни, становится их покровителем, окружив пару заботой и роскошью. Однако его увлечение оккультными практиками и постоянное тревожное предчувствие Саманты не дают покоя.