Луиза и Сайто, наконец, вернулись к мирной жизни после победоносной войны с Альбионом и чудесного спасения. Однако их уединение оказывается недолгим. Однажды утром магические руны на руке Сайто, символизирующие его контракт с Луизой и наделяющие его силой, начинают таинственно исчезать. Это событие становится катализатором серьёзного кризиса в отношениях героев: разочарованный и потерянный...
В мире, где магия — неотъемлемая часть жизни, Луиза-Франсуаза де Лавальер, студентка престижной Академии волшебства Тристейн, бьёт рекорды провалов. Её прозвали «Нулизой» — ни одно заклинание не выходит правильно, трансформации заканчиваются катастрофой. Кульминация её неудач наступает в день Вызова Фамилиаров, древнего ритуала, где каждый novice-magician получает талисман-помощника.