Действие разворачивается в период династии Чосон, время, когда социальный строгой иерархии и власть меча кажутся незыблемыми. Главный герой, Пак Юн-ган, вырос в семье, чье имя было синонимом мастерства в фехтовании. Его отец — легендарный мастер меча, а сама концепция чести неразрывно связана с холодным оружием.
Возвращение домой после долгого отсутствия превращается для главной героини в кошмар, когда она узнаёт, что её младшая сестра пропала без вести. Вместо спокойного семейного очага её ждёт зловещая тишина и родственники, одержимые странной, агрессивной верой. Их поведение граничит с религиозным фанатизмом, перерастающим в открытую враждебность и жестокость.
Ён-джу, только что вышедшая из тюрьмы досрочно, возвращается к сестре, но её путь резко меняется в поезде. Незнакомец Хи-чхоль, едущий сделать предложение, теряет кольцо — и все подозрения падают на сомнительную попутчицу. Чтобы избежать новых проблем с законом, Ён-джу вынуждена вернуть украденное, но вместо этого теряет свой багаж.