В послевоенной Германии юный Майкл Берг вступает в тайную связь с Ханной, женщиной намного старше его, которая втайне скрывает тёмное прошлое. Их краткое, но глубокое романическое знакомство навсегда отпечатывается в памяти подростка. Спустя годы, уже будучи успешным адвокатом, Майкл неожиданно сталкивается с Ханной на судебном процессе над бывшими надзирательницами концлагеря.
Вернувшись в Берлин уже после исторического объединения Германии, ангелы Кассиэль и Рафаэль продолжают свой вечный труд — безмолвно сопровождать и слушать жителей города. Однако теперь их беспристрастное небесное наблюдение сталкивается с новой, земной реальностью, полной надежд, разочарований и сильных человеческих привязанностей.