Дом престарелых «Шишки» — место, где время замерло. Здесь заведующая красит стены сама, жители развлекаются поджогом салфеток, а благотворители вместо лекарств дарят гробы. В этой атмосфере безысходности и тихой отчаяния резко меняется всё, когда к одному из постояльцев приезжает старый приятель Балагур — человек с неистощимой энергией и вечнымoptimismом.
Николай Коршунов — человек с жёсткой волей, для которого не существует невозможного. Как директор крупного провинциального завода, он привык решать любые проблемы, включая личные. Когда его единственная дочь Марина беременеет от неблагонадёжного одноклассника, он видит угрозу для её будущего. Но настоящая катастрофа случается после рождения внучки: у малышки обнаруживают тяжёлый недуг — порок...
Этот короткометражный мультфильм — настоящая жемчужина советской анимации, которая годами остается культовой новогодней сказкой для нескольких поколений. Действие разворачивается в канун праздника, когда уставшие от хлопот взрослые не могут устроить детям полноценное торжество, а на улице нет даже снега для традиционных забав.