Со-ён, двадцатисемилетняя женщина, возвращается в заброшенный отчий дом в сельской местности после долгого отсутствия. Её отец давно умер, а отношения с матерью, находящейся в больнице, остались крайне напряжёнными. В первый же вечер, потеряв мобильный телефон, она решает воспользоваться старым проводным аппаратом и сталкивается с необъяснимым: ей звонит девушка по имени Ён-сук, которая...
С самого рождения Кым-хва её жизнь была неотделима от существа, рождённого вместе с ней — демона, которого семья, несмотря на ужас и трагедию (смерть матери и самоубийство отца), вынуждена таскать с собой, постоянно переезжая. Параллельно экс-пастор Пак, специализирующийся на разоблачении опасных религиозных сект, активно proliferating в Южной Корее, начинает расследование новой подозрительной...
В глухой лесной деревне Коксон, затерянной среди гор Южной Кореи, начинается цепь необъяснимых событий. Жители один за другим покрываются ужасающими язвами, впадают в безумие и совершают жестокие нападения на своих родных. Слухи о причине трагедии носят суеверный характер: кто-то винит в происходящем таинственные ядовитые грибы, другие шепчутся о проклятии, принесённом загадочным японцем.