Действие разворачивается в атмосферном Гуджарате конца 80-х, где молодой и хитроумный Raees, выросший в трущобах, использует свой острый ум и безжалостность, чтобы создать могущественную сеть контрабанды спиртного. Его жизнь — это баланс между жестокой бизнес-империей, глубокой привязанностью к матери и верностью друзьям.
Действие разворачивается в уютном индийском городке у подножия Гималаев, где чудаковатый и добрый Лакшман ведёт размеренную жизнь, полностью зависящую от заботы его младшего брата Бхарата. Их неразрывная связь, построенная на взаимопонимании и жертвенной защите, становится центром маленького мира, отгороженного от суровых реалий внешней политики.