Анкара, 1944 год. Турция, формально сохраняя нейтралитет, становится ареной тихой, но невероятно ожесточённой шпионской войны. В этот напряжённый клубок вплетается Урсула, простая горничная, которая оказывается ключевой фигурой в одной из самых дерзких афер времени. Её реальное имя — Элизабет Шнайдер, и она работает на британскую разведку.
Касабланка, 1942 год. Город под контролем вишистской Франции, перекрёсток для беженцев, ищущих путь в свободу. В центре этого водоворота — американский эмигрант Рик Блейн, циничный и уставший от мира владелец ночного клуба «Рик’с Кафе». Его жизнь, выстроенная на расчетливом равнодушии, рушится с появлением Ильзы Лорен — женщины, которую он когда-то любил и которая бросила его в Париже.