Фильм переносит зрителя в 1759 год, когда Франция и Англия ведут ожесточённую борьбу за канадские территории. В этом историческом водовороте разворачивается личная драма Мари-Лу, простой девушки из Новой Франции, чья страстная любовь к Франсуа ле Гардеру, человеку с сложным прошлым, становится частью большой политической интриги.
Дэвид Кроненберг создаёт визуально ошеломляющую и концептуально дерзкую адаптацию «Обеда нагишом» Уильяма Берроуза, одного из самых влиятельных и противоречивых текстов двадцатого века. Фильм переносит зрителя в альтернативную реальность, где бытовая жизнь героя — бывшего exterminatorа Уильяма Ли — расколота на части под воздействием наркотиков и паранойи.