1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает на Newport Folk Festival с акустической гитарой и текстами, полными социального протеста. Его выступление, где он впервые использует электрогитару, становится одним из самых спорных и значимых моментов в истории музыки, разрывая границы между фолком и рок-н-роллом.
Действие разворачивается в 1979 году. Кэтрин, отдавшая свои амбиции искусствоведа ради семьи, вынуждена покинуть Нью-Йорк и вместе с мужем Джорджем, получившим преподавательскую должность, и малолетней дочерью Фруммой переехать в отдалённый провинциальный городок. Они покупают старый, но уютный дом, который кажется идеальным местом для начала новой главы. Однако спокойствие быстро нарушается.