Действие разворачивается в андалузской Гранаде, где молодой художник Педро Лукас заканчивает портрет своей жены-цыганки Гитаны. Пока он сходит в лавку за красками, в дом через балкон проникает бывший возлюбленный Гитаны Мануэль, ревнуя её к Педро, и убивает женщину. Вернувшись, Педро находит тело супруги, передаёт маленькую дочь привратнику и скрывается от полиции, помогая ему священник Хуан...
