В разгар Гражданской войны, когда фронт замер в позиционной борьбе, решающее значение приобретают операции в тылу врага. Командование Южной армии ставит перед элитной диверсионной группой задачу, от которой зависит успех крупной наступательной операции. В состав отряда, возглавляемого бесстрашным и прямолинейным старшиной Тарасовым, входят его верный друг Волентир, два морских пехотинца — Швец...
В послевоенной деревне молодая женщина Клавдия Пухлякова находит среди развалин кибитки новорожденного цыганского мальчика. Пожалев сироту, она решает взять его к себе, скрывая происхождение от окружающих. Годы идут, приемный сын Андрюша растет здоровым и сильным, не подозревая о своем прошлом. Мирная жизнь семьи Пухляковых круто меняется с появлением в селе одинокого цыгана по имени Будулай.
Советский боевик 1977 года, созданный в эпоху, когда военная тематика оставалась одной из ключевых в отечественном кино. Фильм не стремится к громким спецэффектам или пафосу, делая ставку на напряжённый, почти документальный реализм. Сюжет фокусируется на сложной и рискованной задаче, поставленной перед элитными диверсантами: проникнуть в глубокий тыл условного противника в ходе крупных учений...