Между двумя мировыми войнами, в атмосфере растущего напряжения и социальных потрясений, разворачивается история одного из самых загадочных писателей XX века. Картина фокусируется на позднем периоде жизни Франца Кафки, когда он, работая страховым служащим в Праге, тайно создаёт произведения, которые позже изменят представление о литературе.
Королевство Роз погрязло в тирании: жестокий правитель Теофил грабит народ, а в соседнем Королевстве Лилий правят бал избалованная принцесса Матильда и её капризы. Судьба сталкивает неудачливого вора Кубу, сбежавшего от стражи с монетой из королевской сокровищницы, и своевольной наследницы, чьи выходки довели подданных до отчаяния.