Действие разворачивается в 1926 году, в период НЭПа, когда Ленинград кипит нелегальной торговлей и криминалом. Главный герой — местный жулик по прозвищу Подкидыш — вынужден бежать из Новгорода от разгневанных бандитов и неожиданно оказывается в центре города. Случайная ошибка сотрудников милиции, принимающих его за нового, только что назначенного начальника отдела по борьбе с бандитизмом...
Действие разворачивается в мире, где русские богатыры и опасные разбойники — часть повседневной реальности, а князь несёт ответственность за порядок в своих землях. Когда казну похищает хитроумный Соловей Разбойник, прямо из-под носа князя, начинается нелёгкое путешествие. Вместе с непутёвым богатырём Ильёй Муромцем князь пускается в путь, а следом за ними, как назойливая тень, увязывается...