Лето 1944 года. Красная Армия переходит государственную границу, и война вступает в новую, решающую фазу. Но в тылу, на только что освобождённых территориях в районе Средиземья, скрывается смертельная угроза. Это особая зона, куда враг забросил остатки своих разведывательно-диверсионных сетей. Их задача — сорвать наступление, организовав удар в спину советским войскам.
Когда молодой и инфантильный аниматор детского центра Леша Трешкин по стечению обстоятельств оказывается точной копией легендарного вора и убийцы Смайлика, его беззаботная жизнь рушится. Лейтенант полиции Ирина Славина, используя нестандартные методы, заставляет его помочь следствию после похищения из петербургского музея священного Доспеха Золотого Воина.