После случайной связи с Вероникой, бывшей одноклассницей, жизнь следователя Виктора Селиванова превращается в постоянное напряжение. Его брак с женой Наташей оказывается на грани развода, однако профессиональный долг не позволяет им разойтись: супругам приходится продолжать совместную работу, расследуя сложные преступления.
Современная Москва сталкивается с необъяснимым: знаменитости и обычные граждане бесследно исчезают, оставляя после себя лишь слухи и страх. Расследование выходит за рамки обычных преступлений, когда становится ясно, что за пропажами стоит древняя нечисть, ожившая в мегаполисе. На передовую эту тайную войну выходит Сергий — опытный охотник, знающий законы и слабости фольклорных тварей.
Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный стать кем угодно. Его последняя авантюра оборачивается серьёзными проблемами: теперь за ним охотятся люди, не шутящие с пистолетами. Единственный способ спастись — навсегда исчезнуть, выбрав для этого самый неожиданный образ. Он залегает в доме престарелых, прикинувшись своей старой тёткой, и кажется, что опасность миновала.