Представьте, что утром вы просыпаетесь не в своей постели, а в теле своего супруга, отца или даже бабушки. Именно такая невероятная и комичная ситуация случается с обычной парижской семьёй в этом тёплом и умном фильме. После странного звонка в дверь, похожего на магическое заклинание, все домашние оказываются в телах друг друга.
Итан Реннер — элитный агент, десятилетиями скрывавший от близких свою настоящую работу. Эта ложь разрушила его брак, а новый удар — диагноз рак мозга в терминальной стадии — оставляет ему всего несколько месяцев жизни. Отчаявшись, он решает уйти в отставку, чтобы провести остаток дней с женой Кристен и подростковой дочерью Зои, чьи отношения с отцом так и не сложились.
Винсент Милиес — безупречный специалист, чьё имя на устах у коллег по Национальной полиции. Он не просто инструктор по стрельбе, а виртуоз, который знает о оружии всё. Его мир кажется стабильным, построенным на дисциплине и чётких правилах. Однако всё меняется в один миг, когда он пересекается с Мило Карденом — фигурой из иного, теневого мира.
Джеймс (Джонатан Rhys Meyers) живёт жизнью, о которой многие могут только мечтать: престижная должность помощника посла США во Франции, шикарная парижская подруга, стильные костюмы и, казалось бы, лёгкая работа по связи с агентами. Но за фасадом благополучия скрывается скука и тихая досада — он жаждет настоящих приключений, риска и славы полевого оперативника.
Молодая французская летчица Мари, чей любимый пропал во время попытки установить рекордный перелёт из Лондона в Кейптаун, решает отправиться на его поиски в негостеприимные просторы Сахары. Её внезапное появление в заброшенном военном гарнизоне, где служит капитан Антуан, становится событием для изолированной «верблюжьей» команды, жизнь которой уже нарушена нарастающим конфликтом с местными...
Фильм рассказывает историю Жака Мерина — фигуры, которая во Франции стала больше, чем просто преступником. Его имя synonymous с бесшабашной смелостью, головокружительными авантюрами и циничным галльским юмором, направленным против системы. Власти объявили его «врагом государства номер один», а народ боготворил, видя в нем своего Robin Hood'а, бунтаря, который сумел переиграть всю полицию.
Случайное падение в провал собственной жизни оборачивается для Реми Бассано путешествием между мирами. Этот неудачливый реставратор картин, лишившийся работы, мастерской и жены, вынужден вернуться в родительский дом, где его терпение окончательно иссякает. Провалившись сквозь пол, он попадает в затерянный параллельный мир, населённый крохотным племенем Бегамени, страдающим под гнётом жестокого...