Для большинства окружающих Лилли — обычная школьница, но она хранит серьёзную тайну: она ведьма, а в её комнате живёт Гектор, разумный зелёный дракончик, которого родные принимают за мягкую игрушку. Девушка с детства знает «правду» о Рождестве — подарки ей и младшему брату Леону приносит их бабушка в маскарадном костюме, а не волшебник с Севера.
История начинается с того, как обычная десятилетняя Лилли обнаруживает в своей комнате загадочный артефакт — Волшебную Книгу. Её новый спутник, остроумный дракончик Гектор, открывает девочке, что она рождена быть волшебницей и должна доказать свою готовность к великому делу. Главное испытание ждёт её в лице коварного мага Хьернимуса, чьи планы по установлению всемирного господства уже начали...