В тихом городке штата Миссури растёт Чарли, подросток с уникальной природой: он «чепанзе», существо, сочетающее человеческий разум с физиологией шимпанзе. Его интеллект превосходит человеческий, а сила и ловкость заметно превышают возможности приматов. После совета приёмных родителей Чарли решает поступить в обычную школу, где встречает Люси — умную, но замкнутую одноклассницу.
Хигари — тихий и незаметный старшеклассник, для которого каждый день в школе превращается в испытание на прочность. Он с трудом находит общий язык с одноклассниками и чувствует себя чужим в собственном классе. Его мир, состоящий из однообразных уроков и паузы между звонками, рушится в один летний день, когда на его пути появляется Цумуги — яркая и загадочная демоница.