Французский режиссёр Андре Тешине в 1994 году создаёт тонкую и честную психологическую драму, разворачивающуюся в провинциальной Франции. Фильм исследует хрупкий период взросления двух подростков, чья дружба перерастает в первые глубокие чувства, сталкивающиеся с суровой реальностью. Один из них, François, смиренно принимает свою природу и ищет пути для откровенного признания.
В центре истории — Франсуа, скромный и незаметный сотрудник парижской редакции, чьё существование превращается в кошмар после неожиданного предложения начальника. Чтобы сохранить место, он должен стать «новой игрушкой» для его сына, десятилетнего Эрика — мальчика, избалованного богатством и скучающего в своём мире безграничных возможностей.