В небольшой закусочной на обочине дороги сидит человек. Он не навязывает себя, не уговаривает и не угрожает. Просто ждёт. Тех, кто отчаялся и готов на всё, чтобы изменить свою жизнь. Его столик — точка сборки судьб, где мечты сталкиваются с моралью. Пришедшие получают чёткие инструкции: желание будет исполнено, но для этого нужно выполнить определённое задание.
Действие разворачивается в 1890-х годах, где профессор Расселл Карлайл, авторитетный специалист по теологии и морали, завершает свою трудную работу «Изменяющиеся времена». Его коллега, изобретатель доктор Андерсон, убеждён, что идеи, изложенные в книге, настолько мощны, что способны повлиять на ход истории.