Двенадцать лет назад киллер Сюхэй Саката, выполнив последнее задание, мечтал покинуть мир насилия. Но его семья — жена и пятилетняя дочь — были зверски убиты неизвестными в масках демонов, а он сам остался парализованным от выстрела. Спустя годы, выйдя из тюрьмы в инвалидном кресле, он переживает необъяснимое чудо — его тело внезапно подчиняется воле.
Хигари — тихий и незаметный старшеклассник, для которого каждый день в школе превращается в испытание на прочность. Он с трудом находит общий язык с одноклассниками и чувствует себя чужим в собственном классе. Его мир, состоящий из однообразных уроков и паузы между звонками, рушится в один летний день, когда на его пути появляется Цумуги — яркая и загадочная демоница.
Действие разворачивается в последние дни Второй мировой войны и в послевоенный период. Главный герой, камикадзе Коити Сикисима, выживает после безуспешной миссии и возвращается в разрушенный Токио, где теряет родителей. В поисках нового смысла жизни он встречает молодую женщину с младенцем, также потерявшую всё, и они пытаются создать семью в условиях тотального дефицита.