Внутри головы Ю-ми, скромной сотрудницы корейской компании, кипит своя, не менее насыщенная жизнь. Её клетки мозга, наделённые индивидуальностью, постоянно спорят, сомневаются и мечтают, управляя её решениями и эмоциями. Сериал мастерски сочетает научно-фантастическую концепцию с тёплой комедией и тонкой мелодрамой, исследуя, как внутренние голоса влияют на внешнее поведение.
Действие картины разворачивается в альтернативной версии недалёкого будущего, где территориальные конфликты в Восточной Азии заставляют региональные державы пересматривать свои стратегии безопасности. Япония, столкнувшись с давлением со стороны Китая, вновь запускает масштабную военную программу, что резко повышает напряжение в регионе.
Действие разворачивается в VII веке, в разгар борьбы между королевствами Когурё, Пэкче и Силла. Чтобы укрепить позиции и создать преданный себе военный орден, король Силлы Тхэджон создаёт уникальный отряд «Хваран» — элитное подразделение, в которое набирают не простолюдинов, а юных аристократов, независимо от их социального статуса и прошлого.