Арису Ямабуки — наследник огромной корпорации, для которого совершенство — не просто слово, а закон жизни. Ему кажется, что в его идеальном мире не хватает одного-единственного процента, который он случайно находит в лице таинственной радиоведущей Apollo. Её шоу «Полуночный мотив сердца» становится для него чем-то большим, чем просто передача, но внезапно, в самый ответственный момент, вещание...
В мире, где правят чудовищные существа и выживание — ежедневная битва, сознание обычного человека внезапно пробуждается в хрупкой скорлупе драконьего яйца. Лишённый телесной формы, но не утративший человеческого разума, он понимает, что его новая жизнь — постоянная угроза. Каждая минута на счету: уязвимая скорлупа привлекает хищников, а незнакомая среда требует немедленного изучения.
После смерти Рё обретает вторую жизнь в загадочном мире Фи, где его главной целью становится изучение магии воды и поиск покоя. Однако этот мир оказывается суровым местом, полным дикой природы и опасных тварей, вынуждающих его постоянно сражаться, чтобы выжить. Не осознавая своей вечной молодости, герой незаметно проводит в Фи целых двадцать лет, постепенно доводя владение стихией до почти...